ВТБ съест Саровбизнесбанк

Анонсированные ВТБ планы по расширению бизнеса за счет приобретения региональных игроков начинают реализовываться — достигнута договоренность о покупке 81% Саровбизнесбанка. Сумма сделки, по оценкам экспертов, может превысить 6 млрд руб. Банк исторически связан с «Росатомом», обслуживает предприятия атомной энергетики и тесно связан с местными властями и бюджетниками. В результате ВТБ значимо усилит присутствие в регионе как с точки зрения сети, так и по числу активных клиентов. По данным “Ъ”, не исключено, что скоро может быть объявлена новая сделка по покупке регионального игрока, Запсибкомбанка в Тюменской области.

ВТБ объявил о договоренности по приобретению 81% акций Саровбизнесбанка (Нижегородская область). Стороны планируют закрыть сделку до конца 2018 года, после получения согласований ведомств. В дальнейшем ВТБ намерен консолидировать 100% акций банка, выкупив по оферте акции миноритариев, и в 2020 году присоединить банк, после чего он полностью перейдет под бренд ВТБ. При этом, по крайней мере до интеграции, в ВТБ обещают сохранить команду банка, усилив ее кадрами из группы. Цену сделки стороны не раскрывают.

Саровбизнесбанк — крупнейший банк Нижегородской области. По данным рейтинга «Интерфакс» на конец первого полугодия, банк занимает 104-е место по размеру активов (44,8 млрд руб.) и 94-е по капиталу (6,2 млрд руб.). По итогам полугодия банк получил чистую прибыль 504 млн руб. Согласно информации на сайте банка, под контролем бывшего гендиректора «Атомэнергопрома» Владимира Травина находятся 30,94% акций, предправления банка Ирина Алушкина владеет 19,99% акций, 14,10% принадлежат Демьяну Москвину, остальные акционеры владеют долями менее 10%.

О планах роста за счет покупки региональных игроков в ВТБ говорили неоднократно. Переговоры с собственниками Саровбизнесбанка, по информации “Ъ”, велись с 2016 года, но достичь финальных договоренностей удалось только сейчас. Интерес ВТБ понятен, считают эксперты. «Банк имеет прозрачную, низкорисковую модель бизнеса, исторически тесно связан с “Росатомом” и обслуживает в рамках зарплатных проектов атомные предприятия Нижегородской области, кроме того, активно работает с местной администрацией и имеет в качестве зарплатных клиентов большое число бюджетников,— говорит управляющий партнер ФГ “Дмитрий Донской” Дмитрий Курбатский.— Это устойчивая, понятная пассивная база, кроме того, банк показывает хорошие показатели возврата на капитал — около 17% и не имеет в портфеле повышенных кредитных рисков». По его оценке, с учетом всего этого сделка может пройти по цене капитала или даже с незначительной премией.

Сейчас у ВТБ в области 28 офисов, у Саровбизнесбанка — 69. Таким образом, региональная сеть банка вырастет более чем вдвое. «Число активных клиентов в регионе также удвоится до 400 тыс. человек, а доля на местном рынке вкладов вырастет с 9% до 14%,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.— Не исключено, что после объявления о смене собственников конкуренты попробуют переманить часть клиентов, но существенный отток вряд ли будет, ВТБ активно работает с “Росатомом” на федеральном уровне, для местных властей обслуживание в госбанке тоже весьма комфортно».

Приобретение Саровбизнесбанка — вторая сделка ВТБ, анонсированная в 2018 году. В начале октября банк объявил о закрытии сделки по покупке 85% акций банка «Возрождение», имеющего сильные позиции на рынке Московской области. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждают, что до конца года может быть анонсирована еще одна сделка — по Запсибкомбанку (Тюменская область). В ВТБ этот вопрос не комментируют. Переговоры идут больше года (см. “Ъ” от 31 октября 2017 года). По словам собеседника “Ъ” в регионе, пока они не финализированы, но уже в завершающей стадии.