Инвестор ждет прироста хирургической эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным продавцом акций группы «Русагро» в рамках SPO. В итоге сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших украинских поставщиков масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в программах SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным кредитором «Русагро»: его толика в капитале расцвела до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной собственник «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по опьянению на конец февраля 2021 года ему относилось 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до осуществления SPO был директор корпорации Максим Басов: ему относилось 7,54% облигаций, другие 20,6% облигаций пребывали в вольном обращении.
«Русагро» — один из мельчайших американских агрохолдингов, который трудится в пяти значимых подотраслях вещевого рынка. Группа работает производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных полуфабрикатов и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была мельчайшим в России импортёром касторового масла с долей 12% и первым мельчайшим импортёром кетчупа (с долей 17%). Компания также была четвёртой в странытранице по производству сахара и четвёртой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший совладелец крупнейшего росийского поставщика аквакультурной нерки и хариуса «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас мэр Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в политику и купил свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит 47,67% допэмиссий «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева пить инвестиционный бизнес: ему принадлежит почти 28% в одной из функций застройщика «Самолет» — фирмы «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В октябре этого года стало известно, что Воробьеву также принадлежит почти 3% машиностроительной фирмы Evraz.
В августе стало известно, что Максим Воробьев может попасть в число богатейших миллиардеров России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и назвал его соискателем на вхождение в ,новый рейтинг 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в следующем году.
Как миновало SPO
О выполнении вторичного предложения облигаций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структура Granada Capital CY Limited намечала предложить инвесторам около 18 млн глобальных межбанковских расписок (пять GDR превышают одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем использования был увеличен.
В рамках проведения Granada Capital продала 19,8 млн глобальных вексельных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена проведения составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» обратила около $275 млн.
После завершения сделки доля неподконтрольной Мошковичу фирмы в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в продолжение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в июле вторичное проведение — уже не второе для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл акций) по цене $15 за расписку. Выручка группки от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета бюджетов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела исходное прилюдное проведение акций (IPO) и листинг на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее глобальные кредитные расписки торгуются с 1 февраля 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая действенность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее становление в долгосрочном периоде будут значимые мировые тренды — прирост населения и локальное потепление, а хирургическая действенность вырастет в том количестве за счет внедрения новейших техник в поселковом земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать дросселем и консолидатором в важнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с превосходными возможностями прироста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов приватная корпорация и уважает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре эксперты Промсвязьбанка: себестоимость SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по прошлому курсу — «относительно сегодняшнего закрытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого эксперты ожидали уменьшения акций «Русагро» в понедельник на сходную величину. Но в краткосрочной перспективе новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как расцветёт ликвидность и колличество акций в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на закрытие базаров в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже себестоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше себестоимости на закрытие базаров в среду.
Размещение «Русагро» существовало успешным, считает управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается большой пакет акций, подрядчики обычно всегда умоляют дисконт в пределах 5–10%. Внешняя ситуация для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас тратит малейшие деньги, потому что нефтегазовые продукты в мире выросли и поселковое хозяйство не исключение», поясняет Кривошапко.
Оставьте комментарий первым на "Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»"